Adémar de Hauteterre begehrt die Länderein von Payen de Roquebrune. Gwenaldren, die Frau Payens, bringt mit Hilfe der Hexe Esmeralda Abel zur Welt. Als Gegenleistung verlangt sie, dass Payen mit ihr schläft. Ihrer Vereinigung entspring Celia. Abel wird anschließend entführt und vertauscht von geflügelten Wesen. Als der Schwindel entdeckt wird, wird Esmeralda verurteilt und Celia und Adémar sinnen auf Rache …
Seit acht Monaten versucht Japan, den Angriff der Alliierten auf Guadalcanal zurückzuschlagen. Die Insel gilt als verloren. Dennoch klammern sich die japanischen Streitkräfte an das Stückchen Land mitten im Ozean. Daisuke hat die meisten seiner Kameraden verloren und wurde nach Balalae im Herzen des Salomonen-Archipels versetzt. Ob Kenji noch lebt, weiß er nicht. Seit den Schlachten um Lae und Port Moresby hat sich die Kampfkraft des Feindes vervielfacht. Die Zukunft des Reiches der aufgehenden Sonne verdüstert sich.
Die Erde wird von Androiden beherrscht. Dakota, Lulha, Mismy und Kambo leben als Gefangene auf einer Insel. Als Dakota weggebracht wird und ermordet werden soll, entkommt er in letzter Sekunde und findet Zuflucht bei rebellischen Androiden. Doch die Polizei findet seine Spur – nun ist er zu allem bereit um die Menschheit zu retten. Sogar zu einem gefährlichen Geheimprojekt...
Das Alien, das beinahe Golden City zerstört hätte, ist auf die Erde geflohen. Während Harrison die Kreatur mit außergewöhnlichen Kräften verfolgt, entdeckt er eine noch weit größere Bedrohung: Was, wenn andere Vertreter ihrer Spezies bereits die Menschheit infiltriert haben?